Behöver ett litet konsultbolag CRM?

Så fort fler än en person säljer, eller samma person säljer till fler kunder än hen kan hålla i huvudet. Det som brukar avgöra är att kunna se vad en kollega lovat en kund innan ni ringer dem.

Ska CRM:et hantera bemanning också?

Sällan. Bemanning och tidrapportering hör hemma i ett verktyg byggt för det. Det CRM:et behöver är tillräckligt mycket information om beläggning för att prognosen ska vara realistisk.

CRM för Konsulttjänster

CRM-system för konsultföretag med tidsredovisning, projekthantering och resursplanering kopplat till kundrelationer.

Konsultbolag säljer tid, och det gör pipelinen till en kapacitetsfråga lika mycket som en intäktsfråga. En vunnen affär utan konsulter tillgängliga är ett problem, inte en framgång. Ett CRM för branschen behöver därför kunna visa inte bara vad som kan komma in utan ungefär när det landar.

Vad ett CRM behöver klara i konsulttjänster

Startdatum, inte bara avslutsdatum

Det som styr bemanningen är när uppdraget börjar och hur långt det är. Kontrollera att affären kan bära beräknat startdatum och omfattning, inte bara signeringsdatum och belopp.

Uppdragstyp som skiljer sig åt

Löpande räkning, fastpris och ramavtalsavrop har olika risk och olika uppföljning. Systemet bör kunna hålla dem isär i rapporteringen.

Relationer som överlever uppdrag

Återkommande uppdrag kommer från personer som byter arbetsgivare. Kontrollera att systemet behåller relationen till personen även när bolagskopplingen ändras.

Koppling till tidrapportering

Om CRM:et inte vet vad som redan är sålt och bemannat blir prognosen en önskelista. Fråga hur systemet kan ta emot uppgifter om beläggning, även om det bara är på översiktsnivå.

Vanliga misstag

Pipelinen mäts bara i kronor. Utan tidsaxel går det inte att se om ni säljer för mycket till samma månad och för lite till nästa.
Relationen registreras på bolaget. När kontaktpersonen byter jobb försvinner den viktigaste tillgången ni hade.
Ramavtal registreras som en vunnen affär i stället för som en möjlighet till avrop, vilket gör siffrorna missvisande.

Rekommenderade CRM-system

Salesforce Sales Cloud

Salesforce, Inc.

Från 25 USD/mån

Moln

Lead- och kontakthantering
Säljpipeline och prognoser
Automatiserade arbetsflöden

HubSpot CRM

HubSpot, Inc.

Gratis tillgänglig

Moln

Gratis CRM med kontakthantering
E-postspårning och mallar
Säljpipeline-hantering

Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Corporation

Från 621 SEK/mån

MolnLokalHybrid

Djup Microsoft 365-integration
AI-driven säljinsikter (Copilot)
Relationsanalys

Pipedrive

Pipedrive OÜ

Från 14 EUR/mån

Moln

Visuell säljpipeline (drag-and-drop)
E-postintegration och spårning
Aktivitetsbaserad säljmetodik

Zoho CRM

Zoho Corporation

Gratis tillgänglig

Moln

Lead- och kontakthantering
Säljautomatisering
Zia AI-assistent

Lime CRM

Lime Technologies AB

Från 55 EUR/mån

MolnLokal

Branschanpassade CRM-lösningar
Visuell ärendehantering
Marketing automation (Lime Marketing)

Vanliga frågor

Behöver ett litet konsultbolag CRM?: Så fort fler än en person säljer, eller samma person säljer till fler kunder än hen kan hålla i huvudet. Det som brukar avgöra är att kunna se vad en kollega lovat en kund innan ni ringer dem.
Ska CRM:et hantera bemanning också?: Sällan. Bemanning och tidrapportering hör hemma i ett verktyg byggt för det. Det CRM:et behöver är tillräckligt mycket information om beläggning för att prognosen ska vara realistisk.

Begär offert för Konsulttjänster