Kan vi använda ett CRM för patientuppgifter?

Nej, det ska ni utgå från. Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter och patientdokumentation regleras särskilt i vården. Ett CRM är avsett för relationer och försäljning — journalhantering kräver ett system byggt och godkänt för ändamålet.

Vad använder vårdbolag CRM till då?

Till affärssidan: kliniker och regioner som kunder, upphandlingar, leverantörsrelationer, avtalsförnyelser och kontakter med beslutsfattare. Alltså samma saker som i andra B2B-branscher, men med en strikt gräns mot verksamhetssystemen.

CRM för Hälsa & Sjukvård

CRM för hälso- och sjukvårdssektorn med patienthantering, GDPR-compliance och integration med journalsystem.

Här behövs en gränsdragning innan systemvalet. Uppgifter om en persons hälsa är känsliga personuppgifter och omfattas av särskilda regler, och inom vården tillkommer patientdatalagen med krav på journalsystem. Ett CRM är inte ett journalsystem och ska inte användas som ett. Det CRM:et är till för i den här branschen är relationerna runt omkring vården — kliniker som kunder, upphandlingar, leverantörsavtal och kontakter med verksamhetschefer.

Vad ett CRM behöver klara i hälsa & sjukvård

Tydlig gräns mot patientuppgifter

Bestäm före införandet vad som inte får läggas in, och kontrollera att systemet kan hindra det — exempelvis genom att inte ha fritextfält där journalinformation kan hamna av misstag. Skriv ned gränsdragningen och utbilda på den.

Upphandlingar som egen process

Försäljning mot offentlig vård går via upphandling med fasta datum och formkrav. Systemet behöver kunna hålla annonsdatum, sista anbudsdag och tilldelningsbeslut som separata hållpunkter.

Organisation i flera nivåer

En region, ett sjukhus och en enskild klinik är olika beslutsnivåer i samma affär. Kontrollera att systemet klarar organisationshierarkier och inte bara platta bolagsposter.

Behörighetsstyrning

Även utan patientuppgifter innehåller systemet uppgifter om namngivna personer i deras yrkesroll. Behörigheter bör sättas så att bara de som behöver se en kontakt gör det.

Vanliga misstag

Någon börjar anteckna patientrelaterad information i CRM:et för att det är smidigt. Det är den enskilt största risken i branschen och måste hanteras med både teknik och rutin.
Upphandlingsdatum läggs in som vanliga uppföljningar och missas, trots att de är absoluta.
Kontakten registreras på personen i stället för på rollen, så relationen försvinner när någon byter tjänst.

Rekommenderade CRM-system

Salesforce Sales Cloud

Salesforce, Inc.

Från 25 USD/mån

Moln

Lead- och kontakthantering
Säljpipeline och prognoser
Automatiserade arbetsflöden

HubSpot CRM

HubSpot, Inc.

Gratis tillgänglig

Moln

Gratis CRM med kontakthantering
E-postspårning och mallar
Säljpipeline-hantering

Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Corporation

Från 621 SEK/mån

MolnLokalHybrid

Djup Microsoft 365-integration
AI-driven säljinsikter (Copilot)
Relationsanalys

Pipedrive

Pipedrive OÜ

Från 14 EUR/mån

Moln

Visuell säljpipeline (drag-and-drop)
E-postintegration och spårning
Aktivitetsbaserad säljmetodik

Zoho CRM

Zoho Corporation

Gratis tillgänglig

Moln

Lead- och kontakthantering
Säljautomatisering
Zia AI-assistent

Lime CRM

Lime Technologies AB

Från 55 EUR/mån

MolnLokal

Branschanpassade CRM-lösningar
Visuell ärendehantering
Marketing automation (Lime Marketing)

Vanliga frågor

Kan vi använda ett CRM för patientuppgifter?: Nej, det ska ni utgå från. Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter och patientdokumentation regleras särskilt i vården. Ett CRM är avsett för relationer och försäljning — journalhantering kräver ett system byggt och godkänt för ändamålet.
Vad använder vårdbolag CRM till då?: Till affärssidan: kliniker och regioner som kunder, upphandlingar, leverantörsrelationer, avtalsförnyelser och kontakter med beslutsfattare. Alltså samma saker som i andra B2B-branscher, men med en strikt gräns mot verksamhetssystemen.

Begär offert för Hälsa & Sjukvård