Kan vi lagra rådgivningsdokumentation i ett vanligt CRM?

Det beror på vilka krav som gäller för er verksamhet och vad systemet klarar i fråga om spårbarhet, behörigheter och lagringstider. Det är en fråga att stämma av med er compliancefunktion innan ni väljer, inte efter.

Vad ska vi fråga leverantören om säkerhet?

Var data lagras, vilka underbiträden som anlitas, hur åtkomst loggas, hur länge loggarna sparas, och om de kan lämna en aktuell säkerhetsgranskning. Be om svaren skriftligt.

CRM för Finans & Försäkring

CRM-lösningar för bank, finans och försäkring med stöd för regelefterlevnad, riskbedömning och rådgivarverktyg.

Finansiell rådgivning har en egenskap som styr systemvalet mer än något annat: samtalet med kunden måste kunna rekonstrueras i efterhand. Dokumentationskraven i branschen gör att CRM:et inte bara är ett säljverktyg utan också ett underlag som kan behöva visas upp. Det höjer kraven på spårbarhet och behörighetsstyrning långt över vad andra branscher behöver.

Vad ett CRM behöver klara i finans & försäkring

Spårbar dokumentation

Vem antecknade vad, när, och har det ändrats i efterhand. Kontrollera om systemet loggar ändringar i anteckningar eller bara sparar den senaste versionen — skillnaden är avgörande om dokumentationen ifrågasätts.

Behörighet på fältnivå

Alla medarbetare ska inte se alla uppgifter om alla kunder. Kontrollera att behörigheter kan sättas per fält och per kundgrupp, inte bara per modul.

Lagringstider som går att styra

Olika uppgifter har olika krav på hur länge de ska sparas, och dataskyddsreglerna säger samtidigt att de inte ska sparas längre än nödvändigt. Systemet behöver kunna hantera olika tider för olika uppgiftstyper. Stäm av vad som gäller för er verksamhet med er tillsynsmyndighet eller branschorganisation.

Kundkännedom

Om processen för kundkännedom ska stödjas av systemet behöver det kunna lagra underlagen och påminna när de behöver uppdateras. Kontrollera om det finns som funktion eller förutsätter ett separat verktyg.

Vanliga misstag

Rådgivningsanteckningar sparas som fritext utan versionshistorik. Det håller tills någon behöver visa vad som sades vid ett möte för tre år sedan.
Behörigheter sätts en gång vid införandet och ses aldrig över när personer byter roll.
Systemet väljs utan att någon stämt av dokumentations- och lagringskraven för just er verksamhet.

Rekommenderade CRM-system

Salesforce Sales Cloud

Salesforce, Inc.

Från 25 USD/mån

Moln

Lead- och kontakthantering
Säljpipeline och prognoser
Automatiserade arbetsflöden

HubSpot CRM

HubSpot, Inc.

Gratis tillgänglig

Moln

Gratis CRM med kontakthantering
E-postspårning och mallar
Säljpipeline-hantering

Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Corporation

Från 621 SEK/mån

MolnLokalHybrid

Djup Microsoft 365-integration
AI-driven säljinsikter (Copilot)
Relationsanalys

Pipedrive

Pipedrive OÜ

Från 14 EUR/mån

Moln

Visuell säljpipeline (drag-and-drop)
E-postintegration och spårning
Aktivitetsbaserad säljmetodik

Zoho CRM

Zoho Corporation

Gratis tillgänglig

Moln

Lead- och kontakthantering
Säljautomatisering
Zia AI-assistent

Lime CRM

Lime Technologies AB

Från 55 EUR/mån

MolnLokal

Branschanpassade CRM-lösningar
Visuell ärendehantering
Marketing automation (Lime Marketing)

Vanliga frågor

Kan vi lagra rådgivningsdokumentation i ett vanligt CRM?: Det beror på vilka krav som gäller för er verksamhet och vad systemet klarar i fråga om spårbarhet, behörigheter och lagringstider. Det är en fråga att stämma av med er compliancefunktion innan ni väljer, inte efter.
Vad ska vi fråga leverantören om säkerhet?: Var data lagras, vilka underbiträden som anlitas, hur åtkomst loggas, hur länge loggarna sparas, och om de kan lämna en aktuell säkerhetsgranskning. Be om svaren skriftligt.

Begär offert för Finans & Försäkring