Behöver vi ett branschsystem eller räcker ett vanligt CRM?

Beror på hur mycket av objektshanteringen som ska ligga i samma system. Ska CRM:et bara hålla relationer och uppföljning fungerar ett generellt system. Ska det hantera objekt, visningar och bud blir ett branschanpassat system oftast enklare.

Hur länge får vi spara uppgifter om spekulanter?

Så länge ni har ett tydligt syfte med det, och inte längre. Eftersom branschen också har dokumentationskrav bör ni stämma av vad som gäller för just er verksamhet med er branschorganisation och skriva ned beslutet.

CRM för Fastighet & Mäkleri

CRM-lösningar för fastighetsbranschen och mäklare med objekthantering, visningsbokning och kundmatchning.

Fastighetsaffärer har en egenhet som få andra branscher delar: ni har två kundtyper samtidigt, säljare och köpare, och den som är köpare idag är säljare om fem år. Däremellan händer ingenting. Ett CRM för branschen måste därför klara både intensiva veckor kring en affär och långa perioder av tystnad utan att kontakten faller ur systemet.

Vad ett CRM behöver klara i fastighet & mäkleri

Objekt och person som separata poster

En bostad har en historik som är oberoende av vem som äger den just nu, och en person har en historik oberoende av vilket objekt som är aktuellt. Systemet behöver hålla båda och kunna koppla ihop dem.

Matchning mot intressenter

Kontrollera om systemet kan lagra vad en spekulant söker och automatiskt föreslå nya objekt som matchar. Det är den funktion som skiljer ett register från ett arbetsverktyg i den här branschen.

Visnings- och budhistorik

Vem som var på visning, vem som lade bud och när. Det behövs både för uppföljning och för att kunna rekonstruera en affär i efterhand.

Långa viloperioder

Titta på om systemet kan påminna om kontakter som varit tysta länge. Utan det tappas relationen mellan två affärer, vilket är just den period där återkommande uppdrag avgörs.

Lagringstider

Branschen har dokumentationskrav som påverkar hur länge uppgifter ska sparas, samtidigt som dataskyddsreglerna säger att personuppgifter inte ska sparas längre än nödvändigt. Kontrollera att systemet kan hantera olika lagringstider för olika typer av uppgifter, och stäm av kraven med er branschorganisation.

Vanliga misstag

Systemet väljs för säljfasen och klarar inte perioden mellan affärer. Det är i tystnaden återkommande uppdrag vinns eller tappas.
Spekulantregistret blir en lista utan sökkriterier, vilket gör matchning till manuellt arbete som ingen hinner med.
Personuppgifter från gamla budgivningar sparas i åratal utan att någon bestämt varför. Både dataskydd och dokumentationskrav behöver ett uttalat svar.

Rekommenderade CRM-system

Salesforce Sales Cloud

Salesforce, Inc.

Från 25 USD/mån

Moln

Lead- och kontakthantering
Säljpipeline och prognoser
Automatiserade arbetsflöden

HubSpot CRM

HubSpot, Inc.

Gratis tillgänglig

Moln

Gratis CRM med kontakthantering
E-postspårning och mallar
Säljpipeline-hantering

Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Corporation

Från 621 SEK/mån

MolnLokalHybrid

Djup Microsoft 365-integration
AI-driven säljinsikter (Copilot)
Relationsanalys

Pipedrive

Pipedrive OÜ

Från 14 EUR/mån

Moln

Visuell säljpipeline (drag-and-drop)
E-postintegration och spårning
Aktivitetsbaserad säljmetodik

Zoho CRM

Zoho Corporation

Gratis tillgänglig

Moln

Lead- och kontakthantering
Säljautomatisering
Zia AI-assistent

Lime CRM

Lime Technologies AB

Från 55 EUR/mån

MolnLokal

Branschanpassade CRM-lösningar
Visuell ärendehantering
Marketing automation (Lime Marketing)

Vanliga frågor

Behöver vi ett branschsystem eller räcker ett vanligt CRM?: Beror på hur mycket av objektshanteringen som ska ligga i samma system. Ska CRM:et bara hålla relationer och uppföljning fungerar ett generellt system. Ska det hantera objekt, visningar och bud blir ett branschanpassat system oftast enklare.
Hur länge får vi spara uppgifter om spekulanter?: Så länge ni har ett tydligt syfte med det, och inte längre. Eftersom branschen också har dokumentationskrav bör ni stämma av vad som gäller för just er verksamhet med er branschorganisation och skriva ned beslutet.

Begär offert för Fastighet & Mäkleri