Kan ett CRM ersätta vårt projektsystem?

Nej, och det bör det inte. CRM:et hanterar tiden fram till kontrakt och relationen över tid. Projektstyrning, tidrapportering och ekonomi hör hemma i projektsystemet. Frågan är hur de två pratar med varandra.

Vad ska vi mäta i CRM:et?

Träffsäkerhet per anbudstyp och förlustorsak. Vet ni vilken sorts projekt ni vinner och varför ni förlorar resten kan ni välja vilka förfrågningar som är värda kalkyltiden.

CRM för Bygg & Entreprenad

CRM-system för byggbranschen med projektuppföljning, offerthantering och hantering av underleverantörer.

Byggbranschen säljer projekt, inte produkter, och det förändrar vad ett CRM ska göra. Vägen från förfrågan till kontrakt går via kalkyl och anbud, tar ofta månader, och de flesta anbud förloras. Ett CRM som bara räknar vunna affärer missar därför det som faktiskt går att förbättra: varför de andra förlorades.

Vad ett CRM behöver klara i bygg & entreprenad

Anbud som egen process

Förfrågan, kalkyl, inlämnat anbud och besked är egna steg med egna datum. Kontrollera att systemet kan hålla inlämningsdatum och beskedsdatum separat — det är två helt olika uppföljningar.

Förlustorsak som obligatorisk uppgift

Eftersom de flesta anbud förloras är orsaken den mest värdefulla datan ni samlar. Systemet bör kräva ett svar när ett anbud markeras som förlorat, med kategorier ni själva bestämt.

Beställare, konsult och underentreprenör

Samma projekt involverar flera organisationer med olika roller. Systemet behöver kunna koppla flera bolag till samma affär, inte bara flera personer till ett bolag.

Koppling till kalkyl och projektsystem

Om kalkylen görs i ett annat verktyg behöver åtminstone anbudssumman tillbaka till CRM:et. Annars går det inte att följa upp träffsäkerhet mot utfall.

Vanliga misstag

Bara vunna projekt registreras. Då finns ingen data om varför de andra förlorades, och det är den enda som går att lära av.
Anbudsdatum och beskedsdatum hanteras som samma sak, vilket gör uppföljningen omöjlig när besked dröjer.
Relationen till beställaren registreras på projektet i stället för på organisationen, så kontakten försvinner när projektet avslutas.

Rekommenderade CRM-system

Salesforce Sales Cloud

Salesforce, Inc.

Från 25 USD/mån

Moln

Lead- och kontakthantering
Säljpipeline och prognoser
Automatiserade arbetsflöden

HubSpot CRM

HubSpot, Inc.

Gratis tillgänglig

Moln

Gratis CRM med kontakthantering
E-postspårning och mallar
Säljpipeline-hantering

Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Corporation

Från 621 SEK/mån

MolnLokalHybrid

Djup Microsoft 365-integration
AI-driven säljinsikter (Copilot)
Relationsanalys

Pipedrive

Pipedrive OÜ

Från 14 EUR/mån

Moln

Visuell säljpipeline (drag-and-drop)
E-postintegration och spårning
Aktivitetsbaserad säljmetodik

Zoho CRM

Zoho Corporation

Gratis tillgänglig

Moln

Lead- och kontakthantering
Säljautomatisering
Zia AI-assistent

Lime CRM

Lime Technologies AB

Från 55 EUR/mån

MolnLokal

Branschanpassade CRM-lösningar
Visuell ärendehantering
Marketing automation (Lime Marketing)

Vanliga frågor

Kan ett CRM ersätta vårt projektsystem?: Nej, och det bör det inte. CRM:et hanterar tiden fram till kontrakt och relationen över tid. Projektstyrning, tidrapportering och ekonomi hör hemma i projektsystemet. Frågan är hur de två pratar med varandra.
Vad ska vi mäta i CRM:et?: Träffsäkerhet per anbudstyp och förlustorsak. Vet ni vilken sorts projekt ni vinner och varför ni förlorar resten kan ni välja vilka förfrågningar som är värda kalkyltiden.

Begär offert för Bygg & Entreprenad