Deployment
Prismodell
Pris
29–99 USD/mån
Provperiod
14 dagars provperiod
Om Insightly
Insightly kombinerar CRM med projekthantering och är designat för små och medelstora företag som vill hantera både kundrelationer och leveransprojekt i ett och samma verktyg.
Nyckelfunktioner
Moduler
- CRM
- Marketing
- Service
- AppConnect (integrationer)
- Projects
Integrationer
Fördelar och nackdelar
Fördelar
- Unikt med inbyggd projekthantering kopplad till CRM
- Bra prissättning för mindre team
- Enkel att komma igång med
Nackdelar
- Rapporteringen kan upplevas som begränsad
- Begränsad funktionalitet för större företag
Bäst för
Små företag och konsultfirmor som behöver både CRM och projekthantering i samma plattform.
Så utvärderar du Insightly
Ett demo visar alltid en process som passar systemet. Det som avgör om Insightly fungerar hos er är hur det beter sig med era egna uppgifter och er egen säljprocess. Fyra saker är värda att testa innan ni bestämmer er.
Importera era egna kontakter
Ta er befintliga lista och kör in den. Det visar både hur mycket handpåläggning som krävs och hur systemet hanterar dubbletter och ofullständiga poster.
Kör en riktig affär genom pipelinen
Byt namn på stegen så de matchar er process. Går det inte att göra själv i gränssnittet kommer varje framtida ändring att kosta konsulttid.
Kontrollera vad som loggas automatiskt
Mejl och möten som måste registreras för hand registreras inte efter första kvartalet. Testa att skicka ett mejl och se om det hamnar på rätt affär utan att någon gör något.
Testa exporten
Innan ni matar in kunder: ta reda på hur ni får ut dem igen, i vilket format, och om historik och anteckningar följer med eller bara kontaktuppgifterna.
Vanliga frågor om Insightly
- Vad kostar Insightly?
- Publicerat pris ligger mellan 29 och 99 USD per månad. Vad ni faktiskt betalar beror på antal användare och vilken nivå ni väljer — kontrollera aktuellt pris på leverantörens egen prissida innan ni räknar.
- Är Insightly molnbaserat?
- Ja, Insightly erbjuds som molntjänst. Fråga leverantören i vilket land systemet driftas — det avgör vad ni kan skriva i ert personuppgiftsbiträdesavtal.
- Kan man testa Insightly innan man köper?
- Ja, leverantören anger 14 dagars provperiod. Använd den till att importera era egna kontakter och köra en riktig affär genom pipelinen — inte bara klicka runt i demodata.
- Vilken företagsstorlek passar Insightly för?
- Leverantören riktar sig mot startups och småföretag. Storleksangivelser är vägledande — det som avgör i praktiken är om behörighetsmodellen och integrationerna räcker för er, vilket är värt att testa under provperioden.
- Vilka system kan Insightly integreras med?
- Bland de integrationer som anges finns Google Workspace, Microsoft 365, Slack, QuickBooks och Zapier. Kontrollera hos leverantören att just den koppling ni behöver ingår i er prisnivå, och vem som underhåller den — en integration byggd av tredje part är den som slutar fungera först.
Uppgifterna bygger på leverantörens publicerade information. Priser och nivåer ändras utan förvarning — kontrollera alltid på leverantörens egen sida innan ni beslutar.
Omdömen
Inga recensioner ännu. Bli den första!